[中国汽车市场]中国汽车市场的变革,即将到来

ag8编辑 ag8娱乐 2019-08-15

  预测会移师长沙后的首年,即2016年12月,中国汽车工业协会曾在当年中国车市两位数增长(2016年我国汽车销量2803万辆,增长13.7%)的情况下,成功地预测出“2017年增长2%~6%”的预判,引发业内强烈关注,甚至质疑。但2017年的中国汽车市场最终用一年起伏的销量数据证明了“中国汽车市场发展预测峰会”的专业价值。(注:2017年我国汽车销量2888万辆,增长3.0%)

  其中,

  尽管如此,但中国汽车工业协会强调,目前的汽车低速增长是在消费提前透支下的回落,中长期看汽车工业发展的前景仍然比较乐观。鉴于短期的政策刺激只会增加行业的波段,并不利于整体行业的转型升级,因此中国汽车工业协会不建议出台短期的刺激消费政策。

  有利因素:

  时光飞逝,在2018年即将收官之际,也迎来了本届“2019年中国汽车市场发展预测峰会”的再次举办,尽管同一时间同一地点,但市场环境却大不相同。

  据汽车纵横杂志消息,中国汽车工业协会在长沙举办“2019中国汽车市场发展预测峰会”,正式发布了关于明年中国汽车市场的相关预测数据。根据中汽协的预测报告显示,明年中国汽车市场将停止增长,预计2019年全年汽车销量为2800万辆,与2018年持平,即零增长。

  新能源汽车:预计2019年销量为160万辆,增长33%。

  2019年全年汽车销量为2800万辆,与2018年持平;

  商用车:预计2019年销量为440万辆,小幅增长1%

  乘用车市场信息联席会:预计2019年新能源汽车销量为160万辆,增长33%(注:其预计2018年新能源销量为120万辆)

  中国汽车技术研究中心:预计2019年汽车销量为2655万辆(终端销量),增长0.7%(注:其预计2018年降幅为6%)

  经过充分讨论,在本届峰会上,由中国汽车工业协会秘书长助理许海东发布了2019年市场预测报告。

  不利因素:

  新能源汽车:预计2019年销量为160万辆,增长33%

  2、人口仍持续稳定增长,持续提供购车群体;

  3、新能源补贴回落,明年政策出台时间不明朗;

  2、基础建设投资有望增速回升;

  由于往年预测的准确性较高,中国汽车工业协会今年的预测发布备受业界期待。该会议不但邀请了来自发改委、商务部、工信部等国家部委的领导对宏观经济发展的趋势、供给侧改革措施,以及汽车和相关政策要点进行解读;而且还邀请到数十家重点汽车企业(其中不乏上汽、一汽、东风、北汽、广汽、长安等大集团)的代表对2018年国内汽车市场的发展情况进行总结,并预测2019年发展趋势;同时,二手车市场、汽车金融服务等行业专家也对相关问题进行了讲解。

  预计2019年汽车销量为2800万辆,增长0%

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  此外,国内投资放缓、房价上涨、消费信心走低、环保治理加严、排放标准提前实施、股市低迷、油价上涨、中美贸易摩擦影响逐渐显现,等等多个因素的叠加,也都加大了汽车产业运行的下行压力。

  由此,2018年车市将成为28年来,即1990年以来的首次负增长。

  但从2018年已经过去的1-11月汽车工业运行情况来看(1-11月汽车销量为2542万辆,下降1.7%),整体产销增速低于年初的预计,因此中国汽车工业协会预计2018全年销量为2800万辆,将呈现3%的下降幅度。

  “中国汽车市场发展预测峰会”三年回顾

  1、潜在需求仍然很大;

  1

  1、同期基数较高;

  预计2018年汽车产销将下降3%,为28年来首次负增长

  商用车:预计2019年销量为440万辆,小幅增长1%;

  乘用车:预计2019年销量为2360万辆,与2018年持平;

  3、蓝天保卫战促进增长;

  4、房地产市场调控;

  1、我国千人汽车保有量仍远低于发达国家;

  中国汽车工业协会:预计2019年汽车销量为2800万辆,增长为零(注:其预计2018年销量为2800万辆,降幅为3%)

  汽车整体:预计2019年销量为2800万辆,增速为0%

  2018年12月13日,主题为“新时代 大变局”的“2019年中国汽车市场发展预测峰会”与第十四届长沙国际车展同期举办。这已经是中国汽车工业协会连续三年提前至12月中旬发布其对于来年中国汽车市场的预测报告。(注:往年都是在1月中旬的中国汽车工业协会月度会议上对外公布)

  4、金融稳定政策。

  关于首现负增长的原因,据中国汽车工业协会分析,今年的汽车行业面临较大的压力,多个负面因素影响了汽车市场的进一步增长,既有2015年四季度至2017年由于1.6升购置税优惠政策的调整造成提前消费,也有宏观经济增速回落的影响等。

  3、新能源汽车销量保持稳定增长。

  来源:金融界网站

  国务院发展研究中心:预计2019年汽车销量增长2%左右(注:其预计2018年降幅为3%)

  目前来看,汽车行业存在四大有利因素和五大不利因素:

  5、中美贸易仍存在不确定性。

  此前,根据中国汽车工业协会年初的判断,预计2018年全年汽车市场将同比增长3%左右,其中新能源汽车全年销售100万辆。(注:新能源汽车1-11月销量已完成103万辆,已超预期)

  2018年市场分析

  在本届峰会上,由中国汽车工业协会秘书长助理许海东发布了2019年市场预测报告。

  乘用车:预计2019年销量为2360万辆,与2018年持平

  2019年趋势预测

  对于明年的车市情况,许海东表示,2019年将增长止步,预计与2018年持平,即零增长,整体需求或为2800万辆。

  做出上述预测的原因,中国汽车工业协会认为,中国汽车刚需仍然存在,但需要三年左右进行缓解。该刚需主要体现在:

  不同机构对2019年车市的预测:

  2、宏观经济形势稳中有变;

  据中国汽车工业协会预计,

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  而2017年的同一时间,中国汽车工业协会再次在长沙做出了“2018年预计销量2987万辆,增长3%”预测。但由于2018年下半年的风云突变,这一数字将难以完成。中国汽车工业协会根据2018年已经过去的1-11月汽车工业运行情况(1-11月汽车销量为2542万辆,下降1.7%),调整了年初的判断,预计2018年整体产销增速低于初始3%的预计,全年将呈现3%的小幅下降。尽管今年车市负增长几成定局,但该预测数值偏离幅度并不算太离谱。

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  车联网的未来概括图

  中国市场上汽车品牌一部分

  更有甚者,一些仿佛永远也不可能参与汽车的企业也开始朝着这个方面涉足,比如平安集团。

  在以人工智能为代表的新技术方面,汽车市场中传统车企已经四面楚歌,先有国际市场上的路虎全面与谷歌合作开发互联网汽车、当了一回传统车企中的叛徒,随后作为最有潜力的市场的中国汽车市场内发生巨变。

  在新能源汽车方面,比亚迪的技术一路高歌猛进,在耕耘了多年的磷酸铁锂电池方面取得足够的成就和技术储备之后,比亚迪再次将目标转向了三元锂电池,甚至还有传言说比亚迪正在暗中考虑石墨烯电池的研发。

  与此同时,特斯拉由于政治制度的原因全面将研发生产基地、销售市场投入中国,势必会给已经在政策上转向新能源的中国汽车市场带来一场更激烈的战争。

  在市场环境方面,传统车企更是面临“不改革就倒闭”的处境;

  车企的市场争夺战

  传统燃油汽车与新能源汽车

  除了上述因素,平行进口车、综合汽车贩卖店等等渠道一直以来都在不断蚕食着传统车企的市场份额,政策的支持、其他企业的争夺,中国的汽车市场里,更猛烈的暴风雨还未到来。

  百度也参与到了汽车市场的竞争当中,利用大数据与人工智能技术进行加持的“无人汽车”大有成为下一个风口的趋势。

  先是生产环节上遭到严重挑战,以上汽大通为代表的一批车企在新技术的加持下开始“汽车定制化生产”,甚至喊出了“买车就像点外卖一般简单”的口号,随后“蔚来汽车”“小鹏汽车”等一批随着互联网的潮流诞生的企业接连诞生,中国汽车市场仿佛一夜之间百花盛放,汽车品牌数不胜数。

  平安集团本就是一家大型综合性企业,其业务范围横跨保险、银行等等方面,而在去年,平安集团开始以“平安好车”这个线上汽车平台为依托发展线下汽车业务;如果依靠着平安集团庞大的业务网点进行汽车方向的业务拓展,一场由域外企业发起的汽车市场争夺战也即将开始。

  汽车保有量估算

  荣威汽车,一个原本的三线汽车品牌,在阿里巴巴集团入股之后一切都改变了,利用阿里的资金荣威的技术水平提升到了与一线品牌同一水平的境地,特别是利用阿里“城市大脑”“云计算”方面的优势,荣威开始朝着融入城市生态圈的目的进发。2016年时盛极一时的阿里“无人汽车商店”更是引发了一股对传统4S店的担忧。

  然而随着越来越多的企业加入到汽车市场、人工智能技术的不断发展、新能源技术的不断普及等情况的出现,如今的中国汽车市场正处于一个暴风雨即将来临的前夜。

  现今的中国汽车市场内,本土企业中吉利、长城两超争雄,比亚迪、长安、传祺、荣威等其余品牌紧随其后;同时,上汽通用、广汽丰田、一汽大众等外资或合资企业也在不断争取市场份额。

  针对近期Jeep经销商维权事件,中国汽车流通协会有形市场商会常务副理事长苏晖表示,受到宏观经济增速放缓、中美贸易战等因素的影响,Jeep今年的销量情况将不会乐观,相比去年很可能会有明显的下降。在这个信息发达的时代,如果车企行事专断,不与经销商建立良好的联系,注定会失去竞争力。

  今年一季报显示,公司营业收入为141.23亿元,同比下滑10.71%;归属于上市公司股东净利润为4579.73万元,同比下滑60.82%。此外,今年一季度,庞大集团资产总额为600.05亿元,整体负债464.64亿元,资产负债率高达77.43%。

  “卖店”并非长远之计

  一旦厂商倒逼经销商倾销库存,经销商便无利可图,甚至现金流受阻。从目前东风标致的销量来看,进入2018年后,厂商倒逼经销商倾销库存车且传统经销商从售后环节获利的方式又受厂商内部影响惨遭“阉割”,致使经销商内部流动资金几近崩盘,运营受阻。

  据悉,这一次的维权原因有多方面的因素。首先,就是各地经销商库存压力极大,最高的店库存系数为6,这意味着如果一家店月销售10辆,那店面的库存就要达到60辆,而一般一家经销商的库存系数也只维持在3-5。其次,就是强行搭售滞销车型和车辆精品配件,但其实有些精品配件根本就没有人买,这种管理无疑就是一种霸王条款。而“如果有客户投诉,厂家就会对经销商罚款”的做法也让厂家和经销商的矛盾更加尖锐,这也让经销商面临着不小的资金压力。

  与今年5月出售的资产相比,庞大集团此次拟转让的9家子公司几乎都处于亏损状态。如,今年上半年,济南大众亏损437.36万元;济南斯巴鲁亏损110.87万元。

  市场不景气,经销商就开始卖店了,可是卖店就能从根本上解决资金链紧张,缓解债务危机吗?

  作为国内首家在A股上市的汽车经销商集团,庞大集团在3个月多时间里,3次抛售旗下4S店资产,收入约26亿元。究其原因,从营收利润便可看出端倪。

  8月9日,庞大集团发公告称,拟向大连中升转让北京雷萨、济南奥迪、济南大众等9家子公司的100%股权。

  8月15日,35家来自全国各地的经销商再次来到Jeep品牌位于上海的销售公司(克莱斯勒中国汽车销售有限公司)门前集体维权。据悉,组团维权的经销商有两点诉求:第一是将包括但不限于建店补助、返利、销售款等全额返还;第二则是对于经销商的亏损予以全额赔偿。

  事实上,今年汽车市场的总体形势并不太好。全国乘用车市场信息联席会的数据显示,7月狭义乘用车终端销量为156.7万辆,同比下降5.5%。

  以东标看市场

  有报道称,东风标致北京某4S店的工作人员表示:“从去年下半年起,店里的408就开始了大力度打折出售,这些车基本都是为期半年的库存车,且均为厂家强制要求提车,其终端销售价格比新车指导价低47000元左右,而该车售价比经销商的进价还要低3000元。”

  在这种大环境下,如果经销商的汽车产品单一,缺乏竞争力,就会面临库存压力大等一些列的问题。而其中最重要的一点就是经销商普遍反应不赚钱,甚至在赔钱经营,这是厂商和经销商无法逃避的运营痛点。通常,企业内部及经销商小量出现库存均为正常现象,这主要体现在前期主机厂与经销商对市场需求的判断有偏差,倾销方式也主要针对库存期限进行7-9折不等的方式优惠销售。

  从2016年车市“转冷”,每况愈下的神龙汽车就开始了针对标致品牌进行长达2年的全面调整,补齐产品、人士变动、公司搬迁,但是以上举措均未能让东风标致有效止损,如今经销商的大面积退网让本就艰难的东风标致品牌再度雪上加霜。

  财报显示,庞大集团自2011年上市后,其资产负债率以及运营成本长期居高不下,资产负债率连续7年超70%,2012年至2017年间,公司仅2016年的扣除非经常性损益后的净利润为正,盈利状况不佳。

  只有在寒冬来临的时候,才真正体现出车企与经销商之间的共生关系。

  但当企业内部库存车出现积压成患的现象时,这些库存产品大都会进行拆解后二次利用,或大批量低价格的倾销给旗下二级代理商,为保证渠道健康大批量库存产品多数不会直接流入企业一级代理商,以防止产品因质量问题对品牌发展长期发展有所干扰。

  庞大集团称,本次转让交易目的在于回笼资金,增加公司利润,转让价款拟定为109315.76万元,预计给公司带来的收益约为4.6亿元。

  其实,不只是Jeep品牌,任何一家厂商一旦和经销商关系破裂,都将对产品计划和数量产生巨大影响。当然,推出更加顺应市场的产品,并且依据市场情况及时调节销售策略才是上上之举。

  近一个月以来,国内屡次传出经销商维权、经销商退网的消息,而Jeep这一次也赫然在列。

  继今年5月以12.53亿元出售旗下5家优质4S店、7月以3.2亿元出售5家4S后,8月9日,庞大集团再次发布公告称,为回笼资金,增加利润,决定将下属9家4S店的100%股权转让,转让价超10亿元。

  业内分析认为,频繁靠出售优质资产换现金流并不能彻底解决危机,如何尽快实现转型以及新业务突围成为庞大集团的当务之急。

  据中国汽车流通协会公布的数据显示,6月广汽菲克的汽车库存深度达到3.0,远超行业平均值,而在库存压力变小的7月(库存系数为 1.79,环比下降 7%),广汽菲克的库存指数依然居高不下。根据广汽集团公布的最新数据显示,今年7月份,广汽菲克产量约1万台,较去年下降37.13% ,而销量也只有0.86万台,较同期下降34.47%,由此可见,广汽菲克7月的销量形势依然严峻。在一些二、三线城市市场,由于消费人群购买力相比之下不如一线城市,在宏观经济走势与关税等因素的影响下销量下跌严重,一些经销商可能会面临库存、资金压力大的情况,而进一步出现维权现象。

  庞大集团表示,已经放弃了之前野蛮扩张的商业路径,推出了自己的资产紧缩计划。不再追求排名和销量,转而追求的是利润率。庞大集团在未来3年内拟将公司固定资产总额减少一半,增加现金流以保障主营业务所需的经营资金。未来在新建方面,庞大集团将采取以店面营业第3年是否盈利和营业5年是否能收回建设投资的50%的资金作为硬件条件,对于投资在1亿元以上的项目,将本着“宁可放弃机会也不增加风险”的原则,3年内停止建设。

  近日,有媒体曝出“北京9家东风标致经销商或大面积退网”。该报道指出,北京地区多家东风标致经销商正在与上层经销商集团就更换经营品牌事宜进行协商,部分经销商的单方退网申请目前已经得到了东风标致方面的批准。当下,中国汽车市场已经由增量市场变为存量市场,市场增长放缓,再加上下行的经济周期,中国的汽车市场正面临最艰难局面。中国汽车流通协会的数据显示,今年前7个月,经销商库存指数均在预警线之上,8 月初车市平淡,零售略差于批发,零售日均销量同比跌幅第一周和第二周分别为 18.8%和 17.4%。库存压力是大行业背景下的多数经销商都会有的遭遇,但是选择退网,决不是最佳策略。

  以Jeep寻方向

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